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什么是CFP

我们的家园里入住了很多位CFP,你是否了解他们名称后面的CFP是什么含义呢?

相信CPA\CFA大家可能了解一些,但对CFP的认识却还很少吧!我来解释一下:

CFP的全称是Certified Financial Planner;中文翻译是注册理财规划师,又称注册理财策划师或金融策划师.在美国,由总部设在美国的注册理财规划师标准委员会(CFP Board Of Standard)认证.
在国际金融领域,最权威、最流行的一种个人理财职业资格 .

CFP的主要职责:
1.为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全

2.关注客户的需求与目标,以“帮助客户”为核心理念

3.通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划和资产传承规划.
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