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基金组合和股票组合-林琪 18211749

一、基金组合:
需求:高收益+稳健防御
1.中欧时代先锋A001938:
年化回报23.73%,总回报率160.43%,4.5年,同类排名:2/139

2.嘉实新兴产业:
年化回报25.43%,总回报率257.6%,5.6年,同类排名:1/40


增持了以内需为主的计算机、消费、医药健康;
减持了保险和部分可能受到海外需求负面影响的制造业公司。
总的来说由于该基金不会主动降低仓位,
所以在下跌行情中表现不好,
但是在震荡行情中会表现优异。



3.广发稳健增长:
年化回报16.82%,总回报率1062.46%,15.8年,同类排名:5/37

股债平衡型基金,过去5年基金的股票仓位围绕50%中枢波动,较高时约60%,较低时是40%;债券资产的占比是35%-40%,配置以政策性金融债为主,久期平均为2年左右。该基金在牛市中能够凭借自己不超过60%的仓位达到和沪深300指数持平的水准,而在市场不好时则通过均衡配置来控制风险,将组合一直保持在风险相对小、预期或潜在收益相对较高的状态。该基金宜长期持有,当前市场风险加大的情况下可作为防御型基金配置。


4.交银主题优选:
年化回报12.85%,总回报率228.81%,9.8年,同类排名:14/58
高度分散的选股,对于风险的掌控能力更佳,今年以来最大动态回撤-7.91%。短期收益获取略有不足,更擅长博取长期受益。适合在行情不好时作为防御性基金进行配置。

二、股票组合:
防御板块:
黄金:赤峰黄金(弹性好)
水泥:上峰水泥(弹性好)
进攻板块:
可选消费:贵州茅台(大白马)
医药:长春高新、恒瑞医药(大白马)
国运挂钩的科技股:中芯国际、中兴通讯fangyu
港股:
腾讯(传媒板块)、小米(5g安卓)、美团(消费)。
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