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标题: 什么是CFP [打印本页]

作者: L123 时间: 2009-2-24 12:22 标题: 什么是CFP

我们的家园里入住了很多位CFP,你是否了解他们名称后面的CFP是什么含义呢?

相信CPA\CFA大家可能了解一些,但对CFP的认识却还很少吧!我来解释一下:

CFP的全称是Certified Financial Planner；中文翻译是注册理财规划师，又称注册理财策划师或金融策划师.在美国,由总部设在美国的注册理财规划师标准委员会（CFP Board Of Standard）认证.
在国际金融领域，最权威、最流行的一种个人理财职业资格 .

CFP的主要职责：
1.为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全

2.关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念

3.通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划和资产传承规划.

作者: laoquan 时间: 2009-4-9 12:51

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作者: laoquan 时间: 2009-4-10 00:01

阿额~~对自己好点~别难为自己 ~~~~

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