谢昌盛

想当理财师？现在的保险代理人也在充当理财师。
合格的理财师，你要抓准你所接触的客户的需求，也就是他的理财目标、理财需求。
对客户的财务状况要进行收集，这个也是很难的，因为国人都不太爱透露自己的财务状况，不过更难的就是从已经得知客户财务状况中找出客户的财务中的不足，并能准确分析。
对客户的资产进行合理配置，当然也要根据客户的风险态度、风险认知、资产配置偏好（投资偏好）、投资经验等等作出合理的资产配置。
能有很好的市场观察能力，能为客户提供利好信息。
能帮助客户实现已制定的理财方案，并能随时调整至符合客户的理想目标。