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唐文武
发表于 2019-3-28 23:14
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唐文武:基金组合+股票组合
本帖最后由 唐文武 于 2019-3-28 23:22 编辑
一、 根据你或某个朋友的生命周期、风险偏好、理财目标、财务资源等制作一个基金产品组合,说明你的理由;
生命周期:山野村夫先生,30岁,计划家庭初建期(已婚,计划1年内生育),
风险偏好:中等偏强
理财目标:子女教育、养老、房贷、旅游、投资
财务资源:存款15万
基金产品组合:
NO. 基金名称 基金代码 成立时间 基金经理任职时间 基金类型 基金评级 基金规模 近1年净值估算 近3年单位净值 成立以来累计净值 选定理由
1 前海开源工业革命4.0混合 001103 2015/3/27 4年 中高风险 5星 4.7亿 30.23%↑ 70.51%↑ 65.91%↑ 工业4.0是世界发展方向,基金成长性好
2 诺安双利债券 320021 2012/11/29 3年 中风险 5星 5.7亿 34.41%↑ 44.01%↑ 66.9%↑ 80%投资债券等固定收益,收益相对稳健
3 中海医药健康产业精选混合C 000879 2014/12/17 9年 中高风险 4星 2.38亿 9.59%↑ 64.76%↑ 66.9%↑ 医药健康行业长期看好
4 易方达消费行业 110022 2010/8/20 6.5年 高风险 5星 136.7亿 7.92%↑ 105.89%↑ 141.3%↑ 主要投资消费行业股票,消费行业是生活必需品,具有可持续性
5 海富通阿尔法对冲混合 519062 2014/11/20 3年 中低风险 5星 12.38亿 8.84%↑ 21.22%↑ 44.98%↑ 主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益(其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金)
二、挑选5支股票,构造一个值得长期投资的股票组合,并说明你的理由;
NO. 股票名称 选定理由
1 中兴通讯 国家政策:一带一路、5G芯片
2 顺鑫农业 食品消费:白酒、猪肉概念
3 京东方A 行业龙头、高科技、电子元器件
4 中国平安 收益高、成长性好
5 宁德时代 独角兽,新能源布局
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