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推广大使
发表于 2009-2-23 13:39
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如何挑选理财顾问
国内理财顾问的队伍在急速壮大——有海归、有金融机构的销售代表、还有刚毕业的大学生,甚至有报道说银行的保安都能充当“理财顾问”,指点大妈们买基金。冠以理财顾问名衔的人越来越多,如何才不被他们迷了眼?我刊请来平安精诚理财营业部的几位有着丰富理财规划经验的专家,来告诉我们,怎样选到称职的、值得信赖的理财顾问。
理财并不是把存在银行的钱换成国债、买几只基金那么简单,它涉及储蓄、投资、保障、税筹等诸多方面。基于此,理财顾问首先应具备一定的专业资质。
良好的教育背景、金融业从业经历、所获各种殊荣,都能作为初步判断理财顾问资质的标尺。此外,还可以看看理财顾问是否具有理财资格或水平证书,比如CFP(注册金融规划师)、RFC(注册财务顾问)、RFP(注册财务规划师)、CWM(特许财富管理师)等。除了看资质,还要看他们做理财规划的功夫如何。
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