基金组合和股票组合-林琪 18211749

七七

一、基金组合：
需求：高收益+稳健防御
1.中欧时代先锋A001938：
年化回报23.73%，总回报率160.43%，4.5年，同类排名：2/139

2.嘉实新兴产业：
年化回报25.43%，总回报率257.6%，5.6年，同类排名：1/40


增持了以内需为主的计算机、消费、医药健康；
减持了保险和部分可能受到海外需求负面影响的制造业公司。
总的来说由于该基金不会主动降低仓位，
所以在下跌行情中表现不好，
但是在震荡行情中会表现优异。



3.广发稳健增长：
年化回报16.82%，总回报率1062.46%，15.8年，同类排名：5/37

股债平衡型基金，过去5年基金的股票仓位围绕50%中枢波动，较高时约60%，较低时是40%；债券资产的占比是35%-40%，配置以政策性金融债为主，久期平均为2年左右。该基金在牛市中能够凭借自己不超过60%的仓位达到和沪深300指数持平的水准，而在市场不好时则通过均衡配置来控制风险，将组合一直保持在风险相对小、预期或潜在收益相对较高的状态。该基金宜长期持有，当前市场风险加大的情况下可作为防御型基金配置。


4.交银主题优选：
年化回报12.85%，总回报率228.81%，9.8年，同类排名：14/58
高度分散的选股，对于风险的掌控能力更佳，今年以来最大动态回撤-7.91%。短期收益获取略有不足，更擅长博取长期受益。适合在行情不好时作为防御性基金进行配置。

二、股票组合：
防御板块：
黄金：赤峰黄金（弹性好）
水泥：上峰水泥（弹性好）
进攻板块：
可选消费：贵州茅台（大白马）
医药：长春高新、恒瑞医药（大白马）
国运挂钩的科技股：中芯国际、中兴通讯fangyu
港股：
腾讯（传媒板块）、小米（5g安卓）、美团（消费）。