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iricsz
发表于 2012-1-13 13:36
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本帖最后由 iricsz 于 2012-1-13 13:38 编辑
[发帖际遇]:
iricsz参加慈善晚会, 捐款金币5,你的善心会为你带来好运的.
[发帖际遇]:
iricsz参加慈善晚会, 捐款金币5,你的善心会为你带来好运的.
我觉得理财,跟项目管理理念其实是完全吻合的。 我的理解-理财,不论是帮客户理财还是自己理财或者是人生的管理。 首先就是知道我们想干什么,也就是目的设置, 然后是回顾我们现在财务、个人等现状如何,再就是看看有什么资源可以使用(如投资产品),从而达到我们的目的。
从我写高师论文 - 家族基金风控流程的调研中,发现了理财地图的理念。 也就是把现状 - 目的,以及实现目的过程中,用的工具,时间点, 和阶段化目标,关键风险点以理财地图的形式体现出来。
论文仍有待完善。 :) 不过这是一点点心得。
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