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分分快三杀号

花旗:中国财险发盈喜胜预期 目标价升至9.7港元

花旗发表研究报告指出,因中国财险(9.37, -0.27, -2.80%)(02328)上半年业绩预增幅度超出预期,上调其今明两年盈测,并将目标价提高约7.8%,由9港元上调至9.7港元。

该行表示,中国财险昨天(7月30日)发盈喜,预测截至今年6月底,净利润年增长约30%至50%,主要是由于上半年公司总保费收入稳步增长,投资收益按年增加。以中值40%计算,较该行预测高出8%,预计市场反应正面。

汇丰:恒隆地产目标价升至23.8港元 维持买入评级

汇丰发表研究报告指出,将恒隆地产(18.52, -0.12, -0.64%)(00101)目标价轻微向上调升0.5港元,由原来23.3港元,升至23.8港元,并继续维持“买入”评级。

该行表示,虽然恒隆地产上半年缺乏物业销售入账,令基本纯利下降4%,但租务表现符合预期。公司上半年业绩租金收入增长稳定,未来租金收入有望重拾上升动力,这主要来自上海港汇恒隆广场项目资产增值后租金贡献增加、武汉及昆明项目带来新租金收入,以及商场零售额良好增长。

花旗:予中石油“买入”评级 目标价5.8港元

花旗发表研究报告指出,调整中石油(00857)债务和股票的部分总和估值后,予其“买入”投资评级,目标价5.8港元,与现价仍有近4成水位。

该行表示,中国国家管道公司管理层正在组成。据内地媒体报道,中石油副主席张伟将担任新管道公司主席。虽然新管道公司管理层主要由“三桶油”管理层中抽调,但7位总监当中,已有3位属中石油麾下,估计中石油将占新管道公司3成股权。

野村:维持润泥“买入”评级 目标价9.8港元

野村发表研究报告表示,由于季节性需求上升以及水泥价格稳定,预期华润水泥控股(01313)第二季纯利将达22亿元人民币,按年持平,超过市场预估的18亿元人民币,并扭转首季17%的跌幅。华润水泥生产成本低、资产负债表改善,加上股息收益率高,股份具防守性,该行维持其“买入”评级及目标价9.8港元。

瑞银:予长和“买入”评级 目标价107港元

瑞银发表研究报告指出,长和(00001)将于8月1日公布中期业绩,预计上半年经常性利润为181亿港元,按年持平,主要是受到不利的外汇市场及油价疲弱所致。该行给予公司目标价107港元,投资评级为“买入”。

该行表示,长和在去年9月份收购Wind Tre余下五成股权后,应该可以弥补同时出售六项基础设施的相关收益。该行预计公司港口及零售业务及持续外汇表现大致保持不变,当中,港口的表现受惠于成本效益,而零售业务增长则主要受到正面的同店销售增长及店舖扩张所带动。

大和:升富智康评级至“跑赢大市” 上调目标价至1.18港元

大和发表研究报告指出,富智康(02038)缩减诺基亚业务的决定正确,最坏情况已经过去,预计其2019年净亏损9400万美元,而2020年将会是扭亏为盈的一年,预测纯利为8500万美元,加上估值吸引,故将评级由“持有”升至“跑赢大市”,目标价由1.06港元上调至1.18港元。

该行表示,富智康的产品组合改善及成本节省,预计其今年下半年毛利率大幅改善至1.6%,对比上年度同期录毛损率0.6%,而净亏损也由5.08亿美元大幅降至1200万美元。另一方面,富智康明年在印度将夺得更多外壳及零部件订单,预计其将于2020至2021年转盈,取得纯利8500万美元至1亿美元。

富瑞:升颐海国际目标价至41港元 予“持有”评级

富瑞发表研究报告指出,颐海国际(01579)火锅调蘸料和小火锅两条业务线的营销情况良好,预计上半年营业收入和净利润增幅较大。公司基本面强劲,估值合理,该行将其目标价由28.8港元,大幅上调42%至41港元,予“持有”投资评级。

该行表示,预计颐海上半年营收年增长53%,净利润年增长45%,公司2018至2021年的净利润及销售的年复合增长分别达37%及36%。颐海在去年上半年已开始寻求其他食品供应商,该行认为这样有助海底捞增加不同汤底和增加公司的独立性。

汇丰:上调港灯目标价至9港元 升评级至“买入”

汇丰发表研究报告指出,港灯(02638)昨日(7月30日)公布中期业绩,纯利年同比下降27.8%,该行将其目标价上调15%,由原来7.8港元,升至9港元,评级由“持有”升至“买入”。

该行表示,由于新的利润管制协议在今年1月已经实施,准许利润回报率下降至8%,加上资本开支、融资成本等,令分派收入按年减少20%,符合该行预期及公司管理指引。港灯继续维持派息比率100%,虽然准许利润回报率下降,但随着固定资产提升,包括升级煤炭发电机到使用天然气和电力基础设施,预期股息将与资产一同增长,到2023年股息金额将回到2018年水平,相信股息的下降已经见底。

中金公司:预计微盟集团(02013)19年上半年收入同比增长101%

中金公司7月31日发布研报,预期微盟2019年上半年业绩增长强劲,收入同比提升101%至6.66亿人民币。预期调整后净利润达2200万人民币。中金公司维持对微盟集团的买入评级,目标价6.7港元。

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