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来源:证券市场红周刊 秦洪

日前,中兴Axon 10 Pro 5G版已经开启预售,预计将在8月5日正式发货开卖,华为也宣布Mate 20 Pro 5G版将在8月发售。中兴和华为5G手机的开卖,意味着智能手机将从4G时代步入5G时代。A股市场上,智能手机在4G时代的广泛使用曾催生出一批又一批高成长股,而随着5G时代来临,4G手机和5G手机在功能、配件方面的新变化,使得投资者重新寻找受益品种。

5G兴起催生智能机供应链新机会

回顾以往手机产业的发展史,可以看到手机技术的迭代往往会推动着手机竞争格局的变革,进而带来供应链投资机会的变革。比如说在功能机时代,主要是摩托罗拉、诺基亚、三星等为代表的外资品牌以及波导、中兴、康佳等为代表的内资品牌,而到了3G、4G智能手机时代,取而代之的是三星、苹果、华为、中兴、OPPO、VIOV等品牌。而在5G时代,华为已成为智能手机的新锐,逐渐成为全球知名消费电子品牌,在欧洲等主流市场更是占据了引导地位。

业内人士认为,5G时代,中国技术储备渐趋发力,不排除中国的5G技术有领先全球的可能性,这一点从5G基站建设中早已显现端倪,华为、中兴已获得了全球5G基站的重要份额。如今,华为还在手机终端领域继续发力,其智能手机品牌已成为全球知名消费品牌。相较华为,即将登陆科创板的传音手机在非洲的智能手机市场已是拥有一定话语权的。正是依靠4G时代深耕市场的技术积累以及对当地消费者消费数据、消费习惯的认识,国内多家手机厂商有望在5G时代获得先发优势,而这种新变化显然是有利于重塑全球智能手机供应链,给提前布局5G产业的相关公司带来积极的产业机会。

目前,华为、中兴等5G品牌手机的发布或即将出货,意味着5G手机已进入产业化。因此在产业链的生产环节,必然会因备货等因素而出现积极向上的苗头,不仅有相关上市公司开始储备存货,进入生产环节,且在产品设计等方面,也都有实质性进展,如此一来,也吸引了相关资金提前布局5G手机产业链。

从产业链发展角度布局龙头公司

需要注意的是,5G手机与4G手机虽然均从属于智能手机大类品种,但是在功能、配件方面是有较大区别的,而这种区别恰恰给5G产业链环节带来了更多的变革机会:一是接受频段的数量不同。5G需要支持2G的GSM和CDMA,3G的EVDO和WCDMA,4G的TD-LTE和FDD-LTE,还需要支持5GNR,一共7种制式,而且由于三大运营商的制式不同,还需要支持多个频段;二是安装的天线数量不同。5G手机从原来的1T2R(1发射天线,2接收天线)变更为2T4R(2发射天线,4接收天线);三是配置上面的升级。比如说5G手机使用的高速应用对于手机的电池也是一个考验,这时候手机厂家需要配上更大容量的电池了;由于下载速度更快,5G手机应该会配备有更大的运存和存储的空间。

正是介于上述新变化,近期德赛电池等个股连续涨停原因就不难理解了:德赛电池在手机电池方面长期耕耘,积累了雄厚的技术储备,有望为5G时代的智能手机提供更大容量、更小体积、更强续航能力的电池。同样,射频端、天线端的卓胜微、和而泰、麦捷科技等公司近期的股价走势较为强硬,也显示出市场参与各方对5G手机的期待。

另外,还有两类个股也可跟踪:一是智能手机玻璃盖板。伴随着智能手机对于射频性能的要求快速提升,包括NFC、无线充电等功能的引入,对电磁波信号不太友好的金属材料,在4G时代末期已经面临瓶颈。而在5G时代,金属材料作为手机外壳的材质运用,它面临的已经不是瓶颈,而更可能是淘汰的问题。5G手机庞大而复杂的射频前端和天线模组,以及5G网络信号本身的特性,都将设备的射频性能提升到了高于运算性能的位置,而要解决这一系列问题,很重要的一点,就是解决手机外壳电磁屏蔽的问题,玻璃就是最好的解决方案之一。理解这一点,似乎也就可以解释蓝思科技近期为何会强势。

二是5G智能手机渗透率提升后可能或潜在的应用。因为4G渗透率提升后催生了移动互联网红利,电商、支付等成为主流。因此,5G智能手机提升后的应用,也引起了市场参与者的关注。就目前来看,人工智能、机器视觉、VR以及AR、车联网、物联网等领域的大规模应用可能会成为现实,这些领域的头部股也可跟踪。

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