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如何读基金季报

发布: 2009-4-05 09:59 |  编辑: 小编 |   摘自 招宝理财 |  查看: 1918次

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要学习投资,读报表是个基本,日前基金披露了三季报,投资人怎样才能读透季报呢?招宝财讯M"YdUV Y?|#@I7E

j1St7Qksq'D1yE jA0  基金仓位变化及行业配置基金仓位的高低蕴含了基金经理对于证券市场后市的看法是保持乐观还是趋于谨慎,在基金份额保持稳定的前提下,基金仓位调高往往意味着该基金对后市看法更为主动乐观,因此基金仓位可以给投资人提供总括性的印象。

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LTS [!_ ~O%o+F0  基金投资策略与投资组合投资人应该关注投资组合是否与投资策略有很好的配合度,譬如一只基金在策略中强调稳健和防御,但投资组合中却包含了不少的周期性行业甚至绩差股,那么下一阶段策略的难度就会较大,成本也会较高。招宝财讯%sj#[Z;RJ

9uUl+X^5g0  分析基金份额变化及背后的原因如果基金份额变化过于剧烈,则意味着出现了大规模的申购与赎回。一般来讲,基金规模的急剧扩大将会摊薄投资组合的仓位,不利于投资人的持续盈利能力。招宝财讯}Q `-b6F~h

DJ3M6tAR0  基金的风险收益投资人应该分析该基金的收益是用多少风险所换得的。招宝财讯%c7?"m:Ixt x&Rs.|+X

CL v!V fL0  对比基金的风格和自身的投资偏好有的基金以稳健为主,虽然短时期跑得稍微慢一点,但抵抗大盘风险的能力非常强,而有的基金操作偏于激进,业绩的波动自然就会大一些,投资人应当根据自身的投资偏好和风险承受能力选择合适的基金。

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  最后需要提醒的是,基金季报的推出要滞后于报告所记载的信息截止日一段时间,所以对于基金的绝对收益只能作为大致的参考。

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