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s%qI X+d*p【服务内容】招宝财讯(q!i J8O8KBe m/l8C
zk|tl1mzg0 企业并购咨询的具体履行分三大阶段进行:
5d5a8UX~"G09mEE;Ee0第一阶段: 乙方派专家到甲方对企业的现状进行系统性诊断,进行并购的准备阶段。
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o0(1)组建项目工作组;
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ZO0招宝财讯P.v^O"zVZ;e(2)项目启动;
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X P0(3)根据客户收购兼并动因对收购兼并机会价值的确认;
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F_0(4)对并购项目的可行性进行总体分析;
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招宝财讯h}y OfcB8`U!w(5)根据可能收集到的资料,包括:对收购兼并后可能产生的组织、财务、经营协同效应进行粗略的分析和预期,收购目标的选择确定,对并购对象进行分析;招宝财讯p'FV7s
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LcU3L|WV1j V0招宝财讯M*g!tC5O(6)收集对收购目标公司的有关信息资料,包括公开披露的招股说明书、上市公告书、年度报告、中期报告、重大事件临时公告以及各媒体的报道与评论等;研究分析目标公司的股本结构与主要股东构成情况,确定实施并购的可能性;研究分析目标公司的财务状况,了解其资产质量,估算公司实际价值与并购成本;研究分析目标公司的产业结构、收益构成与经营业绩,估计并购后实施资产整合与重组的可能性与难度;分析目标公司的市场定位与市场表现,结合二级市场的整体趋势,探讨目标公司二级市场维护与运作的可能性,估计维护最低成本、运作资金投入、运作风险规避、市场题材配合与目标收益实现;
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7om"Zh2d#P0(7)对收购兼并项目做出总体性策略性安排,对可能的收购模式进行分析并提供建议,乙方向并购方提供关于目标公司的并购可行性建议报告;招宝财讯"_%GDFS o Z:C$B
X(h&nY0[~D5jN0招宝财讯9uG(zhw v-y`+e%P(8)对收购兼并可能产生的资金需求进行预估,并提供相应的融资建议,进行并购战略和项目规划;招宝财讯&q)^3P1je4d's*n ^^(f
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6\.Pi/xU9f)S}8A0(9)与并购股权的持有单位接触,了解其出让股权的意向与目的,股权份额、心理价位、付款方式、判断在对目标公司实施并购过程中股权出让方的配合诚意及对公司的控制力和对资产处置的意向等;招宝财讯0N g:q7}!x#G
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{yzC6Qg0x(i&T#s(fo?0(10)提出《项目意向书》和《规划方案书》,并进行验收评价报告交流。
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招宝财讯5YKvKaF第二阶段: 并购执行操作阶段招宝财讯's"AY~ d ?"z;h0a
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:`\0\/z0d@~(R0(1)乙方与并购方双方代表组成的并购工作小组,与股权出让方进行初步接触,对拟收购兼并之目标企业进行全面性调查,了解其经营现状、评价资产质量和经营风险,并出具尽职调查报告;招宝财讯/M i+LzOio"F
#QU#q;r@0/rc?V.|H0(2)对收购兼并后可能出现的风险问题进行预测,并提供相关应对措施的建议;招宝财讯%U1`1J(V };\
$y-v;]sn7k5]0-EU5CR&F0(3)根据客户的情况,对收购兼并后企业可能出现的财务状况、生产能力、销售能力、产品质量、协同效应和技术潜力进行分析判断;招宝财讯,P
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招宝财讯C2L\0C[~O+L3P_)G7t!|(4)对收购兼并中的价值驱动因素进行确认;
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q#k6R;zX!i$B'f0招宝财讯dIq&?)Vu[C(5)对收购兼并项目进行方案设计,对目标公司进行评估,协助客户确定对价和范围和支付的方式;招宝财讯6}
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z'SI0(6)建议并协助客户安排融资方式;