企业咨询 | 并购咨询服务项目

【服务内容】

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M0 企业并购咨询的具体履行分三大阶段进行：

i4ba6Zv&}0第一阶段： 乙方派专家到甲方对企业的现状进行系统性诊断，进行并购的准备阶段。招宝财讯r,nk$~&d&F
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（1）组建项目工作组；
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8Ib)Y$@@s0（2）项目启动；招宝财讯A)uj(}(h'b

k0P2Z\?O XT0（3）根据客户收购兼并动因对收购兼并机会价值的确认；
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（4）对并购项目的可行性进行总体分析；
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P*i;~Dv Ye0（5）根据可能收集到的资料，包括：对收购兼并后可能产生的组织、财务、经营协同效应进行粗略的分析和预期,收购目标的选择确定，对并购对象进行分析；招宝财讯\| R7f3D!wps8g
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TH"@YU3?-?'Y6L4qn0（6）收集对收购目标公司的有关信息资料，包括公开披露的招股说明书、上市公告书、年度报告、中期报告、重大事件临时公告以及各媒体的报道与评论等；研究分析目标公司的股本结构与主要股东构成情况，确定实施并购的可能性；研究分析目标公司的财务状况，了解其资产质量，估算公司实际价值与并购成本；研究分析目标公司的产业结构、收益构成与经营业绩，估计并购后实施资产整合与重组的可能性与难度；分析目标公司的市场定位与市场表现，结合二级市场的整体趋势，探讨目标公司二级市场维护与运作的可能性，估计维护最低成本、运作资金投入、运作风险规避、市场题材配合与目标收益实现；
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（7）对收购兼并项目做出总体性策略性安排，对可能的收购模式进行分析并提供建议，乙方向并购方提供关于目标公司的并购可行性建议报告；招宝财讯#_u[`id5W

5k2h'n_ [&VKzc0（8）对收购兼并可能产生的资金需求进行预估，并提供相应的融资建议，进行并购战略和项目规划；
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OOt4hN y0（9）与并购股权的持有单位接触，了解其出让股权的意向与目的，股权份额、心理价位、付款方式、判断在对目标公司实施并购过程中股权出让方的配合诚意及对公司的控制力和对资产处置的意向等；招宝财讯!DrRlRYtb
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MAe7^D0（10）提出《项目意向书》和《规划方案书》，并进行验收评价报告交流。
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+T"SA-h@$r8FB0第二阶段： 并购执行操作阶段
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&DD_5k?%uXn0（1）乙方与并购方双方代表组成的并购工作小组，与股权出让方进行初步接触，对拟收购兼并之目标企业进行全面性调查，了解其经营现状、评价资产质量和经营风险，并出具尽职调查报告；
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b6S6hD&kR$Tw0（2）对收购兼并后可能出现的风险问题进行预测，并提供相关应对措施的建议；招宝财讯-`$a1Qo:_[]

Di6L-uj7q0（3）根据客户的情况，对收购兼并后企业可能出现的财务状况、生产能力、销售能力、产品质量、协同效应和技术潜力进行分析判断；招宝财讯gOEv[*X h3?ri
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j tkUI*o#aS0（4）对收购兼并中的价值驱动因素进行确认；
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%V6Fy{XGZh6i0（5）对收购兼并项目进行方案设计，对目标公司进行评估，协助客户确定对价和范围和支付的方式；招宝财讯T s}p!Q*q.|X cP
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（6）建议并协助客户安排融资方式；招宝财讯 tN^C\4`3\xu'kk

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m$~0（7）协助并购兼并双方进行商业谈判，并签订正式并购协议；招宝财讯:X;{B#rB
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（8）完成收购兼并有关工商变更手续；
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p-@"TuO8E"zu0（9）并购过程的谈判支持、过程的技术支持、技术点的定点解决；招宝财讯2i*D m%@1~7i3D"}

（10）《项目并购协议》《并购操作方案》，包括法律安排、财务安排、资金安排、税务安排、操作安排、价值、风险分析等。
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\X\:wF%HK0第三阶段： 并购收获阶段招宝财讯+q
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（1）协助客户对收购兼并后企业进行组织整合计划、流程整合计划和业务整合计划的设计；招宝财讯;J6~-hhTy]?
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（2）梳理收购后企业法人治理结构；
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（3）梳理收购后企业的管理流程，对部门和关键岗位职责和权限进行重新定义，真正发挥整合效益；招宝财讯X}&XD!U4qM0M

gW} |4Ye0（4）编撰收购后企业管理制度，形成稳定成熟的管理体系；
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%@_ A+jW0jc0（5）收购兼并后企业税务筹划；招宝财讯6FaN]A)\q|#\
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（6）退出策略咨询。

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D@ ~U&S I^0【收费标准】招宝财讯n| `C6u!i j8F'MP

根据项目的规模和操作难度而定。

【收费方式】招宝财讯mC0fQ}

与并购方签订并购咨询项目协议时收取10%~20%，在并购双方签订并购协议时收取30%~40%，在并购交易审批通过后收取30%~40%，最后的10%一般在股权过户后收取。

【专家团队】招宝财讯|(D `9mO

陈玉罡博士，中山大学管理学院财务投资系教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、广东省哲学社科基金、广州市哲学社科基金、中国博士后科学基金等多个项目。主要研究领域：财务与投资、兼并收购、个人理财、基金投资等。长期从事兼并与收购的研究，在《经济研究》、《管理世界》等国内权威一流期刊发表数篇论文，给MBA讲授“兼并与收购”课程，深受学员欢迎！

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k4heqYmO$r!M0林颖，中山大学管理学院会计学硕士毕业，曾在普华永道会计师事务所任职，目前为多家会计师事务所的合伙人。拥有丰富的实战经验，对并购中的税务、财务问题相当熟悉。

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【联系方式】18688425526（秦老师）

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